Yatırım Performansı Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıların hangilerinin iyi performans gösterdiğini ve hangilerinin başarısız olduğunu belirlemek için farklı büyüklükteki yatırımların performansını ölçebilmeleri gerekir. Orijinal yatırım tutarının yüzdesi olarak ifade edilen getiri oranının hesaplanması, ne kadar veya ne kadar az yatırım yapıldığına bakılmaksızın performansı ölçmeye yardımcı olur. Örneğin, 1000 dolarlık bir yatırımda 3 dolarlık bir artış, 10 dolarlık bir yatırımda 3 dolarlık bir artış kadar önemli değildir.

1.

Yatırımın satın alma fiyatına ve yatırım için sattığınız fiyatlara bakın. Henüz bir yatırım satmadıysanız, yatırımın o anki fiyatını kullanın.

2.

Satın alma fiyatını satış fiyatından çıkararak yatırımın kazancını veya kaybını hesaplayın. Sonuç pozitifse, bir kâr elde edersiniz. Sonuç negatifse, bir kaybınız olur. Örneğin, bir hisse senedinin hisse senedini 1.500 dolara satın aldıysanız ve 1.300 dolara sattıysanız, 1.500 dolardan 1.300 dolara, 200 dolara kaybedeceğiniz anlamına gelir.

3.

Ondalık olarak ifade edilen performansı hesaplamak için kazancın veya zararın yatırımın orijinal fiyatına bölün. Bu örnekte, -0.1333'ü elde etmek için 200 $ ile 1.500 $ arasında bölme yaparsınız.

4.

Ondalık olarak ifade edilen performansı yüzdeye dönüştürmek için 100 ile çarpın. Bu örneği bitirirken, yüzde -13, 33'lük bir getiri bulmak için -0, 1333'ü 100'le çarpmalısınız.

Gerekenler

• Hesap makinesi