QuickBooks'tan Salesforce'a Nasıl İçe Aktarılır

QuickBooks ve Salesforce verilerini programlar arasında paylaşma, aralarındaki verileri eşitlemenizi sağlar. Salesforce'u QuickBooks ile ilişkilendirmek, QuickBooks müşteri listenizi senkronize etme yeteneği ile ek avantajlar sağlar, böylece satış temsilcileriniz gelecekteki potansiyel müşteriler hakkında mevcut müşterilerle iletişim kurabilir. Veri aktarımı, verilerinizde hiçbirinin işlemden ödün vermemesini sağlamak için şifreleme ile korunur. Senkronizasyondan sonra, daha fazla zaman kazandırabilir ve müşteri bilgilerinin hesaplar arasında manuel olarak kopyalanması gereğini önleyebilirsiniz.

1.

"Dosya" menüsünü ve "Intuit Sync Manager'ı Ayarla" yı tıklayın.

2.

Salesforce uygulamasını görüntülemek için Intuit Hesabınızın kimlik bilgileriyle oturum açın.

3.

"Şimdi Eşitlemeyi Başlat" ı tıklayın. Senkronizasyon yöneticisi, QuickBooks verilerinizi arka planda Salesforce'a yükler. Veri yükleme işlemi tamamlandığında, bir bildirim alırsınız.

4.

Bilgilerinizi senkronize etmek için QuickBooks'ta çalışmayı tamamladığınızda "Dosya", "Eşitle" ve "Intuit Eşitleme Yöneticisini Başlat" ı tıklayın.

Uyarı

• Bu makaledeki bilgiler QuickBooks 2013 için geçerlidir. Diğer sürümlerde veya ürünlerde değişiklik gösterebilir.